El amor es el demonio. Estudio para un retrato de Francis Bacon
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Años 70, Francis Bacon se dirige a París para la gran muestra de arte en el Grand Palais. Supone un gran triunfo en su trayectoria, ya que el único inglés que lo había conseguido hasta entonces era William Turner. Un joven llamado George Dyer se cuela en su casa para robarle y comienza una tórrida relación con él.